年轻的科学家沃尔特就职于一个间谍组织，但很难融入工作环境中。与之不同的是兰斯，他是世界上厉害的特工之一，几乎不知道沃尔特的存在。基利安是个依靠科技手段崛起的反派，他污蔑兰斯犯下了并没有做过的罪名，兰斯只能找到沃尔特求助。